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リンドル
馬乗りになっての上下運動も激しい♪美人系とキュート系、対照的な二人の合体はなかなか見られない！
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りょうこ 5
スレンダー美形ニューハーフさんが小柄でおとなしいおじさんをナンパです！上手く家に連れ込み迫ってみると、おじさんはすぐに陥落！女性だと思い込んだままイチャイチャを始め、もう後戻りできないところでチンコバレ！戸惑うおじさんを言いくるめながら媚薬を飲ませてごまかして、セックス続行♪おじさんのアナルをペロペロし、まずはおじさんに挿入！初の感覚にビクンビクンと感じるおじさん、「なあに？」と優しく腰をふるニューハーフさんに母性を感じます♪最後はニューハーフさんの使い込まれたアナルに中出し！
やえ 2
ニューハーフになった息子に苛立つ父親。「これはなんだ！」と膨らんだ乳房を触られ喘ぎ声を上げてしまう息子…。その姿についつい反応してしまう父親との近親相姦が始まってしまいます！乳首を舐められては痙攣、アナルをいじられては痙攣、フェラをしては痙攣！とにかく超敏感な息子は「お父さんのおちんちんほしい」とおねだりし、禁断の生結合！！父親のピストンに息子は「しゅごい～～！！そこきもひいい～～！」と連続痙攣ドライオーガズム！痙攣が全然止まらない淫乱息子のお顔にぶっかけフィニッシュ！
りょうこ
クールビューティーなおねえさんが眠っている女の子にいたずら。百合のイチャイチャに見えますが、実はニューハーフの兄と妹ちゃん！？いきなり襲われた妹は気持ちよさに惑わされて抵抗はなし！「きもちいい」なんて声に出ちゃう妹ちゃん、なんなら結構ノリノリです！兄にせめられた分、たっぷりとせめ返し！小さなパンツからはみ出たおちんちんをペロペロすると、反応が乙女なおにいちゃんが可愛い♪ビンビンになったそれを妹へと挿入し、禁断の中出し！
あき
愛らしいピチピチニューハーフちゃんがデカチンおじさんをナンパ！仕事中だからと断るおじさんにグイグイ迫る！こんな若くてかわいい子にアタックされたら思わず勃起。小さめおっぱいを「やわらかい」と褒められて、嬉しそうなニューハーフちゃんでしたが、見た目は女の子なのにしっかりと‘ついて’います。。。ニューハーフと知ったおじさんも「ここまできて止められない」とフェラ！喘ぐ姿は女の子！この不思議な感覚に夢中になるおじさんは、ニューハーフちゃんに初体験の腰振り＆中出し！！
杏奈
かわいくておとなしいニューハーフちゃんが逆ナンパに挑戦。慣れない感じでなんとかGETできたおじさんを頑張って誘惑し、エッチをする流れになったのも束の間、股間の膨らみを見られたら完全拒絶！これを逃したくない！と飲み物に入れたクスリを飲ませ、性欲のスイッチオンにすることに成功～★足の間についたしっかりとした竿を見ても、もう大丈夫！激しい攻めにビンビンになってしまうニューハーフちゃん、おじさんに入れたいと言い出して…
要
スレンダーギャルニューハーフ・要ちゃんがおじさんを逆ナンパ！話をするだけのはずがそっと手を重ねて誘ってみると、おじさんはムラムラ。‘ついてる’ことを隠したまま、わずかに膨らんだおっぱいを揉まれて切なげに喘ぐ要ちゃん！気持ちよくなったところで股間に手を伸ばされ男バレ！拒否するおじさんにおクスリ飲ませ、男でも関係ない！とスイッチを入れることに成功！ツルツルの肉棒から玉へと舌を這わされる反応は完全な女の子♪このままおじさんに犯されちゃう…！？と思ったら、まずは要ちゃんがおじさんをガン掘り！
美優
キュート系とおねえさん系の女の子二人がファッション誌の撮影と騙されてエッチなグラビア撮影中。この日初対面なのか、ぎこちない雰囲気の中、撮影はどんどん過激に！キュート系のコが実は男の娘と知って戸惑うおねえさんですが、撮影スタッフの脅迫めいた命令に逆らえず、AV撮影を許諾してしまう！とてもチンコがついているとは思えない愛らしいニューハーフちゃんは肉食系の腰振りで、おねえさんの体に無我夢中のまま勝手に中出し♪
まりん
人当たりのいいおねえさんが好みの男性を逆ナンパ♪ぽってりとした唇のセクシーなおねえさんからの乳首攻めやフェラチオに、男性もギンギンがおさまらない様子！気分もノッてきた男性に下着姿を披露すると、おねえさんの股間のモッコリに驚愕！実はこのおねえさん、、、ニューハーフなんです。そこは顔の可愛さでごまかして馬乗り手コキ♪快感から逃げられない男性は初めての男の体にどう対応していいか困惑しつつも、アナルへ指を挿入。気持ちよさげにクネクネと体を揺らし、我慢汁を垂れ流す淫乱なニューハーフに中出し！
やえ 3
ムッチムチなカラダの義理の娘に強引に襲われて、うまく抵抗できないスレンダー義母！「近くにあったから～」とニコニコ笑う娘に乳首を吸われて思わず「アンッ」と声が漏れる義母に完全エッチモードになってしまった娘！禁断の愛撫が続きますが、義母の下半身を触った娘は仰天！顔もおっぱいも女なのに、下半身にはしっかりと男性のシンボルが！実はニューハーフだと打ち明けてきた義母に戸惑うことなくシコシコ♪超敏感な義母の体に馬乗りになって合体し、果てるまで激しくピストン！
りょうこ 4
寝ている義母にイタズラを仕掛ける義理の娘！キスで目覚めた義母に「ニューハーフとセックスしたことなくて…」と迫る娘、義母もつい体を許してしまう…。妹系のカワイイ娘に乳首を攻められて、小さなパンツからは男のシンボルが顔を出します。フェラテクもすごいけどクンニテクもすごい義母の舌使いに娘もメロメロ！娘も負けじとフェラでお返し！繋がる時はやっぱりナマで♪女性が気持ちよさそうに喘ぎながら股間を勃起させている不思議な光景に興奮間違いなし！！
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義母に童貞だと打ち明けた息子に、「実はニューハーフなの」と打ち明けた義母！オンナだと思ってセックスしようと誘う義母に女慣れしていない息子はムラムラしてしまう！ほんのりと膨らんだおっぱいの先端をいじると息子の息子はビンビンに反応！チ○ポがついていることに驚きながらも「ほんとについてるんですね…」と嬉しそう。義母にリードされながら、アナルでついに童貞喪失！ベッドが壊れそうなほど激しく腰を振る二人！アナルに入れられ勃起しながら「きもちいい！」と叫ぶ義母に遠慮なく中出し！
やえ
他人のふりをして妹に手を出すスレンダー美女…実は兄！兄であること、男であることを隠して迫るお兄ちゃん。何も知らない妹も気を許してしまい、百合百合の展開を拒まない！筋肉質で細身の貧乳と、ぽっちゃりで巨乳の対照的な二人の体。全裸になって、股間についた立派なモノで男だとバレてもそのまま続行！生合体でガンガン突かれ、妹ちゃんはおっぱい揺らして絶頂！「おにいちゃんのおちんちん気持ちいい？」の言葉で兄だとわかった妹ちゃんの反応は？！
りょうこ 2
姉と弟の禁断セックス！？と思ったら、この「お姉ちゃん」は玉あり竿ありの男の子！美麗ニューハーフの近親相姦はなかなか見ることできません！女性ものの下着から主張強めにはみ出すチンコをさわさわする弟に、「先っちょペロペロしてください（〃∇〃）」と照れながらおねだり！目の前にいるのは兄なはずなのに、反応はただの可愛い女の子！このギャップに興奮最高潮の弟とアナル結合！「きもちいい～～！」と泣きそうな顔で叫んで「マ○コにいっぱい精子だしてください！」と中出し♪
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